A locadora de veículos Localiza voltou ao mercado de debêntures para uma nova oferta de R$ 3,25 bilhões. Em fevereiro, a companhia emitiu R$ 2,1 bilhões com títulos do mesmo tipo.
O plano da companhia é pagar, além do CDI, spreads de 1,7% ao ano na primeira série, 1,85% na segunda série e 2,15% na terceira série. A oferta terá início no dia 22 de abril e será liquidada no dia seguinte. O Bradesco BBI coordena a operação.
As locadoras de veículos buscaram mais o mercado de dívida corporativa neste início de ano, segundo a agência de classificação de risco Fitch.
Nos dois primeiros meses de 2024, seis das oito empresas do setor com capital aberto levantaram um total de R$ 4,1 bilhões com dívidas. O montante é o dobro do captado no mesmo intervalo de 2023, conforme relatório divulgado no início de março.
Essa movimentação, segundo a Fitch, é positiva, já que os recursos ajudarão as empresas a suprir a necessidade de refinanciamento em 2024 e na execução de suas estratégias de crescimento e renovação da frota.
